Képzések - Tőkepiaci termékértékesítő jogi alaptanfolyam

Azon hitelintézeti munkatársak, akik befektetési termékek, értékpapírok ügyfelek részére történő értékesítését, az ügyletek lebonyolítását végzik, vagy ilyen feladatokat is tartalmazó munkakört szándékoznak betölteni, valamint ezen munkatársak szakmai irányításáért felelős hitelintézeti középvezetők.

A PROGRAM CÉLJA

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes a befektetési termékek értékesítését a jogszabályi előírásoknak eleget téve, az ügyfelek ezen termékekkel kapcsolatos tájékozódási igényeinek magas szakmai színvonalon történő kielégítésére, valamint az ügyletek szabályos és eljárási szempontból megfelelő lebonyolítására.

A KÉPZÉS SÚLYPONTI TÉMÁI

Befektetés ügynöki jogi ismeret

• Polgárjogi és gazdasági jogi alapfogalmakkal való megismerkedés.
• Az értékpapírok általános szabályainak megismerése.
• Egyes értékpapírok szabályainak gyakorlatának elsajátítása.
• A tőkepiac és a befektetési termékek értékesítési szabályainak megismerése.

Befektetési szolgáltatások és termékek

• Az ügyfél-azonosítás és a számlanyitás folyamatának elsajátítása.
• Az ügyfélminősítés (besorolás), átsorolás és visszasorolás rendjének elsajátítása.
• Összeférhetetlenség vizsgálatának elsajátítása.
• Ügyfél kockázati profiljának meghatározása.
• Az ügyfél tájékoztatás elsajátítása.
• Tőkepiaci közvetítők, ügynökhálózat megismerése.
• A befektetési döntések motivációinak és a helyes stratégia meghatározásának gyakorlatát megismeri.
• A befektetési termékekkel megismerkedik.
• Kamat és hozam számítás elsajátítása.

IDŐTARTAM

• 2,5 nap (20 óra)

CSOPORTLÉTSZÁM

• 20 - 35 fő

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ/JELENTKEZÉS

Nagy Krisztián
nagy.krisztian@takarekakademia.hu
+36 1 488-0875

Bővebb információt az Intraneten olvashat!